Cadastro, histórico, observações e quem parou de voltar.
Pela tela Clientes ou direto ao marcar um horário.
Em Clientes → Novo cliente, informe o nome e o telefone com DDD. Os outros dados (data de nascimento, observações) são opcionais.
Também dá para cadastrar sem sair da agenda: no Novo agendamento, digite um nome que ainda não existe e cadastre ali mesmo. E quem reserva pelo link entra no cadastro sozinho.
Nas observações internas, que só a equipe vê.
No cadastro do cliente, use Observações internas: por exemplo, "alérgica a amônia, prefere a Ana, costuma atrasar 10 min". Só a equipe vê.
Para algo que vale só para um atendimento, use a Anotação interna do próprio agendamento.
No cadastro: atendimentos, compras, pacotes e assinaturas.
Abra o cliente em Clientes. Lá estão o último atendimento, os próximos horários, o que ele comprou e os pacotes e assinaturas ativos.
Para marcar o próximo horário a partir do cadastro, use Novo horário para este cliente.
O cliente sai das listas, mas o histórico fica.
Abra o cliente e remova o cadastro. Ele sai das listas e das buscas, mas os agendamentos e as compras são preservados, para os relatórios e o financeiro continuarem certos.
No relatório de clientes que sumiram.
Em Relatórios, a lista de clientes que sumiram mostra quem não volta há mais tempo que o normal. Para cada um, dá para abrir uma conversa no WhatsApp com uma mensagem pronta de "faz tempo que você não vem".
Fale com a gente pelo WhatsApp. Respondemos dúvidas sobre a agenda, o link de agendamento, o financeiro e a sua assinatura.